继重卡传统金九旺季变成“铁九”之后,10月“银十”也成为了“铜十”。由于货运市场不景气,终端购车需求疲弱,10月份的重卡行业表现比较一般,只是略好于9月。在这个月份里,各家主流车企的表现如何?
2024年1-10月重卡企业市场份额图
10月重卡市场销6.3万辆,环比上涨9%
据不完全统计,2024年10月份,我国重卡市场销售约6.3万辆(批发口径,包含出口和新能源),环比上涨9%,但相比上年同期的8.11万辆下滑22%,减少了约1.8万辆。6.3万辆放在最近八年来看,高于2022年10月和2021年10月,低于其他年份的10月份销量。累计来看,2024年1-10月,我国重卡市场销售各类车型约74.6万辆,累计降幅扩大到5%。
重卡市场整体销量不及预期,我们来看看几个重点细分领域的表现。首先,新能源重卡细分市场10月份销量延续了年初至今一路飙升的良好势头,预计终端实销达到7000辆左右,同比再度翻一番。
其次,10月份的重卡出口预计同比下滑近2成。由于俄罗斯从10月1日起对进口汽车大幅提高报废处理税税率,中国厂商与俄罗斯经销商提前报关,因此,8-9月重卡企业对俄出口保持了强劲增长,这在一定程度上提前透支了四季度的出口销量。
2018-2024年我国重卡市场销量月度走势图(单位:辆)
第三,国内终端销量环比微增,燃气车继续下滑。初步预测,10月份国内重卡终端实销预计环比小幅增长3-5%,同比下降近20%,即便有货车以旧换新政策的“托底”,但形势依旧较为严峻;批发端则由于厂家和经销商去库存和信心不足的影响,销量还不如零售销量。另外,由于油气差价没有明显改善,10月份国内天然气重卡终端实销预计不到9000辆,同比下降超过60%,渗透率跌至20%以下。2024年1-10月国内重卡的燃气化渗透率约33%,比1-9月的渗透率减少1.4个百分点左右,随着11月北方供暖季的到来,燃气重卡月度渗透率将再度下降,全年燃气车的渗透率预计很难达到30%。天然气重卡要重回“春天”,至少要等到明年开春以后。
重汽/解放/陕汽三强破万,徐工晋级前六
10月份重卡市场表现差强人意,行业内主流企业分别交出了什么“成绩单”?
数据显示,在10月份的“排位赛”中,有三家企业销量破万,中国重汽以1.65万辆夺冠,另外两家破万的企业分别是一汽解放(1.2万辆)和陕汽(1.05万辆);东风和福田分别销售0.9万辆和0.6万辆;同比逆势增长的企业只有徐工(39%)。累计来看,1-10月市场份额实现同比增长的企业包括重汽、陕汽、大运、徐工和北奔这五家。
2024年10月重卡企业销量排行榜(单位:辆)
具体来看,中国重汽10月份销售重卡约1.65万辆,保持行业第一;其1-10月累计销售约20.55万辆,市场占有率上升到27.5%,同比上涨了0.9个百分点。
一汽解放今年10月份销售重卡约1.2万辆,1-10月解放重卡累计销量约14.79万辆,市场占有率约19.8%。
陕汽集团(包括陕汽重卡、陕汽商用车等)10月份销售重卡约1.05万辆,今年1-10月销售各类重卡约12.41万辆,市场占有率为16.6%,保持行业第三,同比上升了0.4个百分点。东风公司(包括东风商用车、东风柳汽乘龙、东风华神等)10月份销售各类重卡约0.9万辆;今年1-10月,东风公司累计销售重卡11.81万辆,市场占有率约为15.8%,暂居行业第四。
福田汽车(含福田戴姆勒汽车)10月份销售重卡约0.6万辆,今年1-10月累计销售各类重卡约5.93万辆,市场占有率约为8%。
在重卡行业第三梯队中,徐工重卡10月份销车约1800辆,同比逆势上涨39%,晋级月度第六;其1-10月累计销售1.6万辆,同比增长14%,排名行业第七,市场占有率为2.1%,上升了0.4个百分点。
大运重卡10月份销车1672辆,排名行业第七;今年1-10月,大运重卡累计销售2.16万辆,位居行业第六,市场占有率为2.9%,上升了0.1个百分点。江淮汽车今年10月份销售重卡约1000辆,其1-10月累计销售约1.11万辆,累计销量排名行业第八,市场份额约为1.5%。北奔重汽10月份销售重卡878辆,同比基本持平,其1-10月累计销售0.89万辆,同比增长4%,累计销量排名行业第九,市场份额约为1.2%,上升了0.1个百分点。