全球镁市场供需与未来展望

J.P. Weiler

(万丰镁瑞丁轻量化技术有限公司)

镁具有轻质、高强度重量比和可回收性特性，因而广泛应用于汽车、航空航天和冶金行业。然而，供应链中断、价格波动和地缘政治因素对其市场形势产生了重大影响。了解这些形势对于依赖镁的行业参与者以及制定贸易和监管框架的政策制定者至关重要。

在过去的几年里，全球镁市场在原镁和整体镁的供需方面都发生了重大变化。2023年和2024年，全球发生了重大变化，主要是美国的供应。由于政策变化和经济因素，中国的镁产量经历了波动，但仍然是原镁生产的主导者。本文回顾了全球镁行业的供应动态、贸易复杂性和未来前景。

1、镁供应

2023年，全球原镁产量约为94万吨，比2022年下降了约15%。然而，2024年，原镁市场经历了反弹，达到100万吨，增长了11%，预计到2034年，其复合年增长率（CAGR）将达到4.5%。尽管出现了这一预期增长，但市场仍面临着环境法规、能源成本和需求波动等挑战。

1.1、中国

2023年，中国的镁产量约为81万吨，比2022年下降了约20%。2023年，中国原级镁产量约占全球镁供应量的85%。位于陕西省的原镁冶炼厂2023年生产了约46万吨镁，占中国总产量的近60%和全球供应量的近50%。同比下降近20%，这种下降主要是与当地的兰炭炉改造政策有关。

据报道，到2024年，产量水平有所反弹。尽管如此，由于政策限制和需求变化，中国冶炼厂的平均产能约为50%。位于陕西和山西两省的原镁冶炼厂生产了中国近80%的镁（图1）。

图1 2023年全球原镁产量分布（按省份分列中国产量）

1.2、美国

美国在犹他州大盐湖有一家主要的镁冶炼厂，该冶炼厂使用电解工艺从盐水中回收镁，但据报道，生产已于2022年停止。然而，美国已经建立了新的工艺和供应流程，通过在美国再生铝冶炼厂使用镁锭废料、镁铸造厂废料和铝合金废料的回收工艺回收再生镁。2024年，从这些工艺中回收了约11万吨再生镁。

1.3、世界其他地区

2023年，中国以外的原镁产量约为12万吨，同比下降约10%。以色列、巴西、哈萨克斯坦、俄罗斯和土耳其的镁冶炼厂在这一总产量中所占份额几乎相等（图1）。

1.4、未来项目

目前，全球许多项目正处于不同的发展阶段，预计在未来2-3年内将有获得约55万吨的新产能。在中国，陕西省等传统镁生产省份计划新增75万吨产能，而新兴省份计划新增80多万吨产能。其中大部分产能基于竖罐皮江工艺，约25%将利用低碳技术。预计重整后的青海盐湖镁业低碳镁生产将逐步再启动，有望每年将再增加10万吨产能。

世界其他地区的项目进展有限；然而，有几个项目计划增加总计超过20万吨的产能，其中大多数使用低碳工艺，如铝热还原或电解。最后，美国国防部支持在加利福尼亚州开发一个试点工厂，从海水中生产金属镁，这表明美国有可能重振镁生产。

2、镁需求

2023年，全球镁市场的价值为43.4亿美元，预计到2032年将达到66.7亿美元，复合年增长率为4.9%。2023年，镁的全球消费量同比下降6.6%，总量略高于100万吨。汽车行业仍然是镁的主要消费者，主要用于轻量化应用，如变速箱、方向盘和高压压铸等结构部件。此外，镁被用作铝生产中的关键合金元素，特别用于航空航天、包装和汽车工业，以及钢铁脱硫工艺和海绵钛生产。

2.1、中国

2023年，中国的原镁消费量约为46万吨，比2022年下降2.5%。中国占全球镁消费量的44%，比2005年的20%有显著增长。这一增长反映了镁在中国新兴行业的应用不断扩大。

铝合金化是中国原镁的最大消费领域，占总消费量的44%。镁合金化紧随其后，占需求的33%。海绵钛生产消耗了11%的原镁，而钢铁脱硫占5%。其7%用于其他应用。

如果考虑回收镁的循环使用，中国用于镁合金生产的镁消费量估计约为这一领域原镁消费量的两倍，也就是说，用于生产零部件的镁合金输入中，有接近一半的镁是循环使用的。中国生产的原镁中，有51%的份额供国内使用，而49%出口到国际市场。这比2005年大幅增加，2005年国内使用量占总产量的比例只有25%。

2.2、美国

尽管没有原镁生产设施，但据估计，2023年和2024年美国分别消耗了10多万吨镁，这表明美国严重依赖国际市场的进口。镁合金铸件占美国消费量的最大份额，为65%，主要服务于汽车行业。铝合金占需求的22%，这是由包装、运输和汽车行业的铝合金应用推动的。钢铁脱硫占消费量的6%，其余7%用于其他应用。

2.3、未来应用

镁的新应用正在多个行业扩展，凸显了其在未来消费中日益重要的作用。在医学领域，镁正被用于彩色多普勒超声系统，以增强成像技术。在能源领域，镁基固态储氢作为一种有前景的燃料电池和储能解决方案正受到关注。航空航天业也受益于镁的轻质特性，特别是在低空经济中，它支持无人机等应用。此外，镁正被整合到大型复杂的铸造结构中，用于汽车行业的先进车身结构1。

3、贸易动态

贸易数据表明全球镁市场的复杂性。很少或没有原镁生产设施，而需求较高的国家一般存在贸易逆差，而具备原镁生产设施的国家一般有贸易顺差。此外，美国作为主要进口国，受到了针对中国镁产品的进口反倾销税和关税的影响，导致采购多样化和复杂的国际贸易流动。2023年，中国出口了约40.6万吨镁产品，占其原镁产量的近50%。这些出口共流向105个不同的目的地，包括欧洲、北美和亚洲。

全球镁市场是一个复杂的系统。图2显示了全球纯镁贸易的主要趋势。尽管中国仅出口其产量的50%左右，但它仍然是全球领先的纯镁出口国。除美国外，世界五大镁进口地区大多严重依赖中国出口。相反，美国近75%的镁进口来自以色列和土耳其，因为这两个国家的大部分贸易都出口到美国。

图2 纯镁（纯度99.8%）的全球贸易占商品价值的百分比（未显示低于0.1%的贸易流量。一些数据已根据地理因素进行了合并）

图3显示了考虑到所有形式的镁贸易的复杂性，涉及纯镁、合金和废料。虽然中国的贸易分布基本保持不变，但其他没有原镁生产的地区在出口中发挥着重要作用，在全球范围内维持着多种贸易伙伴关系。美国依赖于各种各样的供应商，主要从以色列、欧洲、亚洲和北美进口。与通常依赖一两个主要贸易伙伴的大多数进口地区不同，美国与五个主要供应商保持贸易关系。值得注意的是，美国是世界五个主要镁出口地区中最大的进口国。

图3 所有镁制品（纯镁、合金、废料、车削等）的全球贸易占商品价值的百分比（未显示低于0.1%的贸易流量。一些数据已根据地理因素进行了合并）

4、未来展望

预计到2033年，全球镁市场将稳步增长，这得益于汽车和航空航天等关键行业产能的扩大和需求的增长。这一增长得益于全球对先进生产技术的重大投资，包括铝热还原和电解工艺。这些进步旨在稳定国际市场，使全球供应链多样化。

除了传统应用，镁在绿色技术中的作用为未来的市场扩张提供了重大机遇。其在储氢方面的潜在用途正受到关注，而正在进行的镁基电池和可持续建筑中的结构应用研究可能会进一步推动需求。

5、结论

作为全球制造业的关键材料，镁将继续在汽车、航空航天和冶金应用中发挥至关重要的作用。虽然中国仍然是主要的生产国，但贸易动态的变化、新的生产项目和不断演变的法规将塑造该行业的发展轨迹。镁行业未来几年的稳定性和盈利能力将取决于持续的需求增长和战略供应链调整。

参考文献

1.Clark, A., “Global Magnesium Industry Overview,” presented at the 81st Annual World Magnesium Conference, Fukuoka, Japan, 2024.

2.Bray, E.L., “Magnesium Metal,” Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey, January 2025.

3.Chunming, D.,（董春明） “New Progress of China’s magnesium industry and the follow-up of carbon reduction and sustainability improvement,” presented at the 81st Annual World Magnesium Conference, Fukuoka, Japan, 2024.

4.“Magnesium Alloy Ingot Market Analysis,” ChemAnalyst, April 2024, www.chemanalyst.com/industry-report/magnesium-alloy-ingot-market-4173.

5.“Metal Magnesium Market Size, Share & Trends,” Straits Research, June 13, 2024, straitsresearch.com/report/metal-magnesium-market.

6.“Magnesium,” Observatory of Economic Complexity (OEC), accessed February 2, 2025, www.oecd.org/en.